海航拟募资240亿元巨资 将引进37架飞机

　　海南航空4月13日晚间披露定增预案，公司计划以不低于3.64元/股，非公开发行不超过65.93亿股，募资不超240亿元，拟用于扩大机队规模、收购天津航空股权并增资、偿还银行贷款。公司股票将于14日复牌。

　　此次发行对象中，公司股东海航集团的控股子公司海航航空集团将认购19.8亿股至26.4亿股。

　　具体而言，海南航空将使用110亿元的募资引进37架飞机，而上述飞机对应的合同价款共计69.44亿美元，约合人民币430.53亿元。经初步测算，在引进37架飞机后，每年将为公司合计增加营业收入约为97.21亿元。

　　海南航空表示，由于国内民航市场及宏观经济环境的持续向好，海南航空拟使用此次非公开发行募集资金引进37架飞机是公司未来三年整体机队规划的重要安排，机队规模增加将直接提升海南航空的运力。

　　同时，海南航空拟以募集资金80亿元收购天航控股持有的天津航空48.21%的股权并向天津航空增资。资料显示，天津航空成立于2006年，是一家在环渤海地区经济中心天津市注册的，并以天津为基地的航空公司。天津航空2014年实现营业收入76.83亿元，净利润2.53亿元。

　　此次收购前，海南航空持有天津航空39.06%的股权，为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形，海航集团承诺通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的天津航空股权注入上市公司。此次收购天津航空48.21%股权及增资完成后，公司将成为天津航空的控股股东，解决可能存在或潜在的同业竞争问题。

　　另外，公司拟使用募资50亿元用于偿还银行贷款。随着近年来经营规模的逐步扩大，公司的负债规模也随之提高。近三年公司有息负债规模逐年提高，财务成本有所提高。

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