豪客比奇与卓越航空签署战略合并排他协议

　　航趣私人飞机网7月11日讯：堪萨斯州，威奇托（2012年7月9日） – 豪客比奇公司（豪客比奇）今天宣布履行与北京卓越航空工业有限公司（卓越航空）签署的战略合并排他协议。交易完成后，卓越航空将保持豪客比奇现有运营业务，同时向豪客比奇及其所有业务和通用航空产品线注资，从而保留包括在堪萨斯州威奇托市和阿肯色州小石城内的数千个美国工作岗位。豪客比奇经过持续评估各战略选择后达成此协议，包括继续作为独立实体运营，以及决定与卓越航空履约，其方案将为豪客比奇创造最大的价值，并为豪客比奇的长期发展奠定坚实的基础。

　　与卓越航空的交易不包括豪客比奇防务公司（HBDC），该公司仍将是独立实体。豪客比奇防务公司将继续运营其非常成功的T-6教练机项目，并继续为AT-6轻型攻击机争取最终认证。
 

T-6教练机（资料图）

　　豪客比奇公司首席执行官Steve Miller表示：“卓越航空对豪客比奇的公务机业务一直有长期兴趣，第一次接洽豪客比奇是几年前有关战略合作的商谈。卓越航空已有运营美国公司的成功经验，展示了迅速使企业在按照美国破产保护法第11章提出破产申请后恢复盈利的能力，我们相信与卓越航空的交易将为豪客比奇及其股东提供最大价值。重要的是，这次合并将为豪客比奇拓展中国业务、进入中国通用航空市场提供更大便利。根据预测，中国通用航空市场未来10-15年每年将增长10%以上。我们期待能够达成最终协议。”

　　豪客比奇集团公司董事长Bill Boisture表示：“与卓越航空履约的决定是基于两个关键因素：卓越航空所提出的要约是我们在战略评估阶段收到的最具吸引力的，后续发展计划为我们的业务提供了最完善的持续性，使我们能保留工作岗位、生产线，确保我们向客户履行承诺的能力；卓越航空致力于维护豪客比奇在美国的强势地位，留住现有职员和经验丰富的管理团队，同时为豪客比奇未来在全球发展打下坚实基础。”

　　协议条款

　　根据排他协议条款，卓越航空将以17.9亿美元收购豪客比奇，并于未来6周内付款，支持豪客比奇在交易完成前的飞机相关运营业务，从而保留重要的未来发展机遇。卓越航空的方案反映出其将豪客比奇作为重大战略投资的意愿，保留豪客比奇的美国总部、管理团队和员工，继续开发豪客比奇公务机产品线。在45天的排他期限内，卓越航空将在双方进行交易最终协议谈判的同时开展确认性尽职调查。双方预计在排他期限结束前达成最终协议。如果双方的最终协议谈判成功，该协议将取决于更进一步的竞争性公开竞标程序。豪客比奇防务公司不属于计划交易之列，其控股权或控制权都不会转让给卓越航空。如果豪客比奇防务公司被出售，17.9亿美元收购价格中的4亿美元将退还给卓越航空。

　　如果与卓越航空的谈判不能如期结束，豪客比奇将向美国破产法院确认其2012年6月30日申请的联合重组计划，该方案计划使豪客比奇成为独立实体，拥有更优化的飞机产品组合。

　　卓越航空得到了来自北京市政府对其完成交易的全力支持。此外，卓越航空正努力争取得到中国政府关于海外投资项目的所有法规批准。这笔交易同时也取决于美国外国投资委员会的审批和其它相关的法规审批。另外，美国破产法院的批准也是豪客比奇与卓越航空达成排他谈判协议以及可能的最终协议的必要前提。豪客比奇与卓越航空的合并计划不需要满足融资条件。

　　豪客比奇的法律顾问是凯易国际律师事务所（Kirkland & Ellis LLP），财务顾问是普望合伙人（Perella Weinberg Partners LP），重组顾问是奥迈企业顾问公司（Alvarez & Marsal）。豪客比奇与持有公司提交破产申请前多数担保债的债权人（优先担保债权人）经过协商达成排他协议。优先担保债权人的法律顾问是Wachtell Lipton Rosen & Katz LLP，财务顾问是华利安诺基（Houlihan Lokey）。

　　北京卓越航空工业有限公司是从事通用航空发动机和零部件的研发、生产和销售的航空制造商。北京卓越航空技术有限公司作为控股私人公司拥有卓越航空60%的股份，其余40%股份由北京市政府支持特定工业领域战略投资的融资平台—北京亦庄国际投资发展有限公司拥有。卓越航空的法律顾问是洛克律师事务所（Locke Lord LLP），财务顾问是致同会计师事务所（Grant Thornton）。

　　豪客比奇公司是一家世界领先的公务、特殊任务、轻型攻击和教练机制造商，为全球企业、政府和个人打造高品质飞机并提供支持服务。豪客比奇公司总部设在美国堪萨斯州威奇托市，在美国阿肯色州小石城、英国切斯特及墨西哥奇瓦瓦均设有主要工厂。公司的售后服务在行业内首屈一指，遍布全球的直属及授权维修中心超过100家。

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